Portail Client
Votre espace client, simple et sécurisé
Le portail pour particuliers et entreprises qui centralise vos informations, facilite les échanges avec votre conseiller et vous donne une vision claire de votre situation.
Ce qui vous attend
Fonctionnalités
Les outils essentiels pour centraliser vos données, collaborer avec votre conseiller et piloter votre patrimoine.
Renseigner vos informations
Pour bénéficier d'un conseil personnalisé et précis.
Données protégées & RGPD
Chiffrement, 2FA, hébergement en UE. Vous gardez la main sur vos données : accès, correction, suppression.
Échanger vos documents en sécurité
Envoi/réception simplifiés, conformité intégrée côté cabinet.
Conformité financière
Respect des règles MiFID II et SFDR. Information claire et transparente à chaque étape.
Remplir vos questionnaires en ligne
Tous vos questionnaires peuvent être remplis rapidement, avec un parcours guidé.
Contacter votre conseiller facilement
Coordonnées visibles, prise de rendez-vous facilitée.
Suivi en temps réel
Visualisez l'évolution de vos contrats
Suivez la performance de vos placements sur la durée, avec des indicateurs clairs et une vue synthétique adaptée à votre profil.
Performance globale
Consultez la valorisation de vos contrats et l'évolution de vos plus-values sur la période de votre choix.
Historique complet
Accédez à l'intégralité de l'historique de vos placements pour analyser les tendances et anticiper vos décisions.
Contrats
Pilotez vos contrats et placements
Un tableau de bord complet pour suivre l'état et la performance de chacun de vos actifs.
Tous vos contrats
Retrouvez l'ensemble de vos contrats et placements centralisés en un seul endroit.
Performance en clair
Consultez les performances YTD et depuis l'origine pour chaque actif, en un coup d'œil.
Mes contrats
480 700 €
| Nom | Type | Perf. YTD | Perf. origine | Encours |
|---|---|---|---|---|
Assurance Vie PremiumGenerali | Assurance-vie | +4.23 % | +18.56 % | 125 000 € |
OPCVM ObligataireAmundi | Placements financiers | -0.87 % | +4.56 % | 33 500 € |
Patrimoine
Une vision complète de votre patrimoine
Consultez la répartition de vos actifs et passifs pour prendre les meilleures décisions patrimoniales.
Actifs
Immobilier, placements, assurances-vie, épargne bancaire — tous vos actifs centralisés en un coup d'œil.
Passifs
Crédits immobiliers, dettes et engagements financiers suivis pour piloter votre situation nette.
Cartographie
Cartographiez votre situation patrimoniale
Visualisez vos liens familiaux, vos enfants et votre situation personnelle — pour structurer votre patrimoine en fonction de vos proches.
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